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SpaceX即将交出上市后的首份成绩单 。
当地时间8月4日美股收盘后 ，SpaceX将披露2026年第二季度业绩并举行管理层电话会 。分析师预计 ，第二季度星链所在的连接业务仍将贡献主要利润，而人工智能和航天业务继续录得大额投入与亏损。
8月6日 ，SpaceX还将迎来上市后的首轮限售股解禁 。
SpaceX上市之初 ，市场尚愿意为马斯克描绘的太空故事支付高昂溢价 。如今，投资者对人工智能资本开支趋于谨慎 ，公司股价已较高位大幅回落。其首份财报即将接受市场检验：支撑SpaceX估值的三项业务 ，究竟已经兑现了多少收入和利润？
高估值靠什么支撑？
按照LSEG汇总的华尔街分析师预期，SpaceX第二季度营收约为69.3亿美元，但息税前亏损可能达到15.5亿美元 。尽管星链已是稳定的利润来源 ，但SpaceX在人工智能和航天业务上的巨额投入 ，预计仍将令公司整体盈利承压 。
这让SpaceX的高估值面临考验。据《巴伦周刊》测算，SpaceX市销率约为35倍 ，明显高于谷歌等大型科技公司。即便股价已较上市初期高位明显回落 ，市场给予SpaceX的仍然不是一家传统商业航天公司的定价 。
支撑这一估值的，一部分是马斯克的个人影响力 ，另一部分则来自SpaceX讲述的太空故事 。
按照招股书披露的业务结构 ，SpaceX主要分为航天 、连接和人工智能三大板块。其中，连接业务中的星链是目前公司最接近成熟的商业模式 ，也是目前最主要的利润来源；航天和人工智能业务则给市场更大的想象空间 ，但仍处于高投入阶段 。
因此，SpaceX上市后披露的首份财报 ，投资者将重点关注星链能否继续赚钱、人工智能何时减少烧钱以及星舰离成熟商业化还有多远 。
三大业务迎来检验
从分析师预测来看 ，SpaceX三项业务的盈利状况仍然参差。
看点1：星链能否守住利润基本盘？
在SpaceX众多业务中，短期内最能验证其高估值的，仍然是星链 。
根据招股书 ，截至3月底 ，星链订阅用户数已达到1030万，同比增长105% 。不过 ，随着业务向更多国家和大众市场扩张 ，其每用户平均收入同比下降近25%。
因此，这次财报要看企业 、航空 、航运和政府业务能否提高客单价和利润率 。相比单纯依靠低价吸引个人用户 ，这些高价值客户将直接影响星链未来的盈利能力 。
据Visible Alpha预测 ，星链所在的连接业务第二季度预计实现营收38.2亿美元、营业利润14.2亿美元，营业利润较第一季度的11.9亿美元继续增长。
如果这部分业务的收入、用户增长和利润率均好于预期 ，星链作为SpaceX“现金奶牛 ”的地位将得到进一步确认 。
看点2：人工智能何时减少烧钱？
星链自身盈利 ，并不意味着SpaceX整体已经实现资金闭环 。
分析师预计，SpaceX第二季度人工智能业务的资本开支可能达到102亿美元 ，而星链营业利润约为14.2亿美元 ，两者差异较大。
因此，人工智能投入何时形成回报，是第二个关键问题。目前 ，SpaceX已与Anthropic 、谷歌和Reflection AI等客户签署算力协议 。据中证海外资讯 ，相关合同完全落地后，潜在年化收入可能超过250亿美元 。本次财报能否提供合同执行进度及收入贡献等更多信息 ，也是市场关注的重点。
不过 ，市场对SpaceX人工智能板块的实际价值仍存在较大分歧 。据中证海外资讯，摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯表示 ，其接触的大多数投资者都大幅折价看待Grok以及SpaceX与Cursor的合作 ，部分投资者甚至认为AI业务的价值为零或负值，原因包括高昂的资本开支 、商业前景存在较大不确定性 ，以及对管理层时间和精力的占用 。
看点3：星舰离商业化还有多远？
星舰对SpaceX估值的支撑 ，更多体现在远期。
分析师预计，SpaceX第二季度航天业务营收约为8.71亿美元 ，营业亏损约为7.73亿美元 。短期来看 ，航天业务仍难成为新的利润来源，市场更关心的是星舰能否在技术和商业化进度上取得突破 。
SpaceX官方披露，7月24日 ，第13次试飞首次部署了20颗Starlink V3卫星。不过 ，“超级重型”助推器未能按计划完成着陆点火，最终在墨西哥湾硬溅落 。
两日后面对解禁考验
SpaceX能够完成历史上规模最大的IPO ，获得万亿美元的估值 ，离不开今年的人工智能热潮 。
但目前美股的市场环境已经有所变化，市场对AI资本开支的态度变得更加谨慎。
SpaceX不仅要建设人工智能数据中心 ，还要继续扩张星链星座、推进星舰研发 。在这一背景下 ，第二季度资本开支及未来投入指引，可能比营收是否小幅超出预期更受关注 。
从其股价来看 ，SpaceX于6月以每股135美元的价格发行上市 ，融资750亿美元，上市时估值约为1.77万亿美元。Wind数据显示 ，上市后公司股价一度升至225.64美元 ，但在暴涨之后，SpaceX股价迎来持续下跌。截至北京时间8月4日，SpaceX股价为114.53美元 ，较高位价格几乎腰斩 。
财报发布后 ，SpaceX还将迎来首批解禁 。根据招股书安排，首期解禁时间为8月6日 ，解禁股数最多为9.115亿股。
整体来看 ，解禁并不意味着股东一定会减持，但会明显增加潜在股票供给 。SpaceX上市初期流通盘较小 ，稀缺性一度成为推高股价的重要因素 。随着可交易股份增加 ，这部分稀缺性溢价也将面临重新定价。
图片来源：Wind，截至北京时间8月4日20：15
