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来源：环球老虎财经app
江波龙560元的定增价格 ，把一众机构 、上市公司和个人挂在“山顶 ”上 。有意思的是 ，公司一边高位定增从市场募集资金，另一边股东们却在大幅减持 ，如此割裂的操作 ，也让市场投资者对其颇有微词 。
8月7日晚，存储模组厂江波龙抛出了一份定增发行报告书 ，向21名对象 ，合计发行660.71万股股份，募资总额约37亿元 ，而引发舆论哗然的是此次定增价格高达560元/股 ，相较于8月7日收盘价386.6元/股溢价了45%。
此次获配方中，多家头部公募易方达基金、财通基金 、诺德基金等合计出资15亿元 ，两家上市公司星宸科技以及阳光电源子公司分别出资1亿元 ，钟革等多位牛散出资1.5亿元-4亿元不等 。
值得注意的是，由于定增刚好出现在江波龙股价高位，而近期股价大跌也让这些参与定增的机构和个人“被埋” 。
机构抢筹江波龙定增
8月7日晚间 ，存储模组厂江波龙披露定增发行报告书 ，公司以560元/股发行价，向易方达基金 、财通基金、诺德基金等21名对象 ，合计发行660.71万股股份 ，募资总额约37亿元，扣除发行费后净额36.68亿元 ，锁定期6个月。
而引起市场巨大争议的是 ，此次定增发行价相较于公告当日江波龙386.60元/股的股价大幅溢价45% 。这一认购价与6月下旬板块情绪火热、股价高位及认购方预期过高不无关系 。
事实上，此次定增酝酿已久 ，2025年12月2日 ，江波龙对外发布增发预案。彼时，公司股价244.42元/股 ，2026年6月10日定增获批 。6月18日公司 、主承销商向深交所报送首批意向认购方 。
竞价前数日 ，新增16名意向认购方，其中9名对象最终获配，包括上市公司星宸科技 、阳光电源子公司 ，以及金长江、赵启祥 、贺伟 、钟革多位牛散 ，均是卡点入局。
如依照定价基准日2026年6月29日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% ，即不低于452.90元/股 。
值得注意的是 ，认购竞价环节，多位自然人的报价偏高 ，不乏699.88元、710元的出价 ，而过去仅有6月29日这一天的收盘价高于710元，此前5个 、10个交易日均值约660元 、580元水位 。
另一方面 ，机构整体报价相对谨慎。易方达基金低档出价482.6元 ，阳光电源（三亚）低档出价520元，海通国泰证券低档出价549.81元 ，牛散钟革低档出价516元。瑞银UBS AG出价460.05元、528.05元 ，摩根大通出价490.88元 、518.88元，泰康资管出价452.9元，中信证券资管报价518元 ，汇添富基金低档出价452.9元 ，华泰资管出价458.88元 、508.88元，低档报价均未获配 。
最终 ，根据35家认购机构的申购报价确定本次发行价为560.00元/股 ，较452.9元/股高出23.6% 。
获配名单显示，易方达、财通 、诺德 、南方、东方阿尔法、华夏 、国泰基金 、国泰海通证券分别出资5.3亿元、2.48亿元 、2.2亿元 、2亿元、1.5亿元 、1.14亿元 、1亿元、1亿元。星宸科技 、阳光电源（三亚）均出资1亿元 。牛散金长江 、赵启祥、贺伟 、以及钟革 ，分别出资4亿元 、3.15亿元、3亿元以及1.5亿元 。
此外 ，公司多位“前”高管王伟民、杨晓斌 、黄海华 、张旭也参与了此次申报，并获配。
7月1日 ，江波龙、主承销商向21名发行对象发出《缴款通知书》 ，7月6日，参与方完成现金支付汇款 。巧合的是 ，7月1日刚好是江波龙近一阶段股价高点 ，盘中一度触及749.88元/股，较2025年9月初95元/股的股价低点，近三个季度累计涨幅高达689% 。
此后 ，全球范围内包括存储在内的科技板块受风险偏好扰动 ，集体大幅回调，江波龙股价同步回落超58% ，7月下旬一度跌至308元/股。
8月10日 ，江波龙反弹至412.5元/股，参与此次定增的资金账面浮亏仍近26.4% 。值得注意的是 ，多位参与方系首次持有江波龙 ，此轮回调受伤严重 。
股东高位套现
一边是高位定增37亿，另一边股东们则在高位大幅套现。
自2025年8月5日公司1.55亿股限售股解禁上市 ，流通股本增至2.74亿股以来 ，公司管理层 、员工持股平台减持动作频现 。
6月26日减持实施完毕公告显示，技术负责人 、第二大股东李志雄2026年5月12日至6月25日期间 ，累计减持239.9万股 ，均价575.69元/股，套现13.81亿元 。持股比例由4.5112%降至3.9022%。
无独有偶，6月5日江波龙公告 ，副总朱宇计划6月30日至9月29日期间减持不超过59.8375万股（占总股本的0.1414%） ，其原持股数239.35万股，占总股本的0.5658%。
值得一提的是 ，此次定增认购、报价 、出资的多个机构曾于2026年1月23日作为股权受让方 ，参与江波龙原员工持股平台3%份额 、1257.4358万股股权询价转让，龙熹一号等多个员工持股平台减持近26.67亿元 。
彼时 ，江波龙定价基准日收盘价336.25元/股 ，最终确认询价转让价格定为212.09元/股，折价率高达63.08% 。
其中 ，瑞银UBS AG、泰康资管 、财通基金 、易方达基金、诺德基金 、国泰海通证券 、国泰基金、摩根大通等机构分别受让192万股、148.8万股 、104.7万股 、95.73万股、58.6万股 、34.6万股 、28.7万股、25.2万股 ，该部分股权锁定期6个月。
除瑞银 、泰康资管外，上述多家机构均参与了江波龙2026年6月底37亿元的定增 ，当前412元/股股价水位 ，相较于年初受让股份价格，仍有超90%的丰厚投资收益 。
拉长时间纬度，近一年来随着江波龙过山车一般的巨幅波动 ，不同公募之间收益差距斐然 。
2025年二季度 ，彼时江波龙股价不足100元，仅有少量公募持股；三 、四季度 ，股价升至250元附近 ，期间公募持续加仓，永赢基金是加仓主力 ，单季合计增持近560万股。
2026年二季度 ，公募整体加仓697.44万股江波龙，211只产品合计持仓增至1613.77万股 ，股价涨至600元水位 ，即公募二季度整体持仓市值超100亿元，与此同时 ，永赢合计减持了超200万股 ，大比例落袋为安 。
赶上存储超级周期
作为存储模组厂商，江波龙的业绩与存储周期息息相关 。
江波龙主业围绕存储颗粒为原材料进行存储模组产品的开发，产品包括嵌入式存储、固态硬盘（SSD） 、内存条及移动存储（U盘 、存储卡）等 ，下游包括端侧AI设备、AI服务器 、数据中心 、汽车电子、物联网、安防监控 、工业控制以及个人消费类存储市场。
受益于AI服务器需求膨胀 ，全球范围内存储产业景气度攀升，江波龙业绩同步上行 。
2025年江波龙营收227.66亿元 ，扣非归母净利润12.89亿元 。其中 ，第一大业务为嵌入式存储贡献营收100.12亿元，占44% ，毛利率17.94% ，公司以UFS4.1为代表的旗舰存储产品已规模化出货。
第二大业务SSD占比24%，贡献营收55.70亿元 ，毛利率15.49% ，mSSD产品已进入头部PC厂商导入测试阶段，预计2026年将对传统SSD规模化替代 。
2026年一季度 ，江波龙实现营收99.09亿元 ，环比增长64.3%，扣非归母净利润39.43亿元，环比增长3.9倍 ，不过 ，这一夸张增速并没有维持太久 。
根据7月2日公司披露的2026年半年度业绩预告数据，预计上半年营收220亿元-250亿元 ，2025年同期101.96亿元 ，扣非归母净利润90亿元-105亿元，同比增长278.44-325.01倍。
折算到第二季度单季 ，江波龙实现营收120.91亿元-150.91亿元 ，环比增长22.02%-52.29%，扣非归母净利润50.57亿元-65.57亿元 ，环比一季度增长28.25%-66.29%。相较于一季度单季扣非归母净利润3.9倍的增速 ，出现边际放缓迹象 。
值得注意的是，公司炸裂的业绩主要源于此轮全球范围内的存储超级景气周期 。截至2025年底 ，江波龙境外收入占比66.85% ，毛利率20.80%，相较于2023年6.34%的毛利率大幅增长超14个百分点。境内收入占比33.15%，毛利率16.56% 。
此外 ，公司还加大了海外的布局 。2025年12月 ，江波龙通过全资子公司Lexar Europe B.V．以自有及/或自筹现金4，608万美元（折合人民币3.2亿元） ，购买持股81%的控股子公司Zilia Eletr?nicos（巴西平台）剩余少数股东持有的19%股权 ，并于26年3月完成交割。
2025年 、2026年一季度该巴西子公司营收3.53亿美元、2.05亿美元，净利润5989.82万美元 、6806.8万美元 ，占整体营收的比例接近10% 。
未来 ，随着存储涨价潮渐退，江波龙的业绩或将迎来大幅波动 。
