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随着投资者对AI交易的疑虑日益加深 ，苹果公司的“反AI ”交易属性曾在上半年助其股价大涨 。但如今市场情绪已经逆转，苹果股价开始陷入困境 。
自7月28日收于纪录高点以来 ，苹果股价已下跌约10% ，此前这家iPhone制造商公布的业绩展望令人失望。与此同时，投资者重新转向被视为AI赢家的股票，微软、 亚马逊和Alphabet Inc．的业绩缓解了市场对AI技术投入过度的担忧 ，推动AI支出规模最大的公司 、芯片制造商以及其他受益于相关投资的股票走高 。
“今年以来 ，市场对资本支出的态度一直在担忧与乐观之间摇摆 。7月市场几乎都在担忧资本支出问题，但最新财报显然缓解了部分焦虑 ，从而促成了这轮资金轮动 ， ”在管理4，180亿美元资产的罗素投资担任高级投资组合经理Jordan McCall表示 ，“如今市场对资本支出更加放心 ，而苹果仍是押注AI资本周期的另一种方式，我预计这种跷跷板行情还会持续。”
苹果选择借助合作伙伴来支撑其AI服务 ，不参与代价高昂的算力基础设施军备竞赛。过去三周 ，苹果是标普500指数中表现最差的25只股票之一 。与此同时，科技行业其他股票走势相反 ，纳斯达克100指数同期上涨6.6% ，费城证券交易所半导体指数（SOX）上涨10% 。
这与7月份的走势正好相反。当月苹果股价上涨6.8%，纳斯达克100指数下跌6.6%，半导体指数则暴跌21% ，创2008年以来最大月度跌幅 ，当时投资者质疑巨额AI支出还能持续多久 。
苹果股价的这种大幅波动再次显示其走势正日益脱离大盘 。苹果与标普500指数的40日相关性目前基本为零，为2013年以来最低；与芯片指数的相关性则降至1994年有数据以来最低 ，并在近期转为负值 ，意味着苹果股价与半导体股走势相反。
这一趋势周二仍在延续 。苹果上涨0.4%，而同期SOX指数下跌3.8% ，纳斯达克100指数下跌1.4% 。
“苹果股价不与AI基础设施供应链完全同步 ，这是合理的，有时负相关性会拖累苹果的表现 ， ”Prime Capital Financial投资组合经理Clayton Allison表示。该公司管理约500亿美元资产 ，持有苹果股票 。“但现在AI交易风头正劲，我们不能说苹果也像其他公司一样享受到这波红利 。 ”
事实上 ，资金涌向算力基础设施正直接对苹果造成不利影响 ，因为这推高了苹果设备所用零部件的成本，并导致部分零部件供应趋紧。数据中心需求旺盛之际，存储芯片价格大幅上涨 。据估算 ，存储芯片约占智能手机制造成本的10%至20% 。
由于预计存储芯片成本将在较长时间内保持高位 ，投资者担心成本上升会侵蚀利润率或削弱需求，尤其是如果苹果提高iPhone售价。苹果已经上调包括iPad和Mac电脑在内的其他产品价格。鉴于苹果预计下月发布折叠屏iPhone ，这一问题尤其受到关注 。
上周 ，Jefferies在将苹果股票评级下调至“跑输大盘”时，就提到了iPhone涨价的风险 。目前给予苹果相当于“卖出 ”评级的分析师人数正在增加。在彭博追踪的58位覆盖苹果的分析师中 ，目前有6人建议卖出 ，为近两年来最多 。
更大的挑战在于，苹果估值已处高位 ，公司可能没有太多容错空间 。目前苹果预期市盈率32倍 ，在美国市值最高的七家科技公司中估值最高，这一群体还包括英伟达 、博通和Meta Platforms Inc．。
苹果公司本财年营收预计将增长15% ，这将是2021年以来最快增速 。不过 ，这仍明显低于市场对标普500科技板块的增长预期 。彭博汇总的分析师平均预测显示，苹果营收增速预计将在随后两个财年逐年放缓。
尽管苹果估值偏高，而且市场对公司下一阶段营收增长动力来自哪里仍存疑问 ，Prime Capital的Allison依然认为这只股票具有吸引力 。
“从稳健的资产负债表、生态系统和股票回购来看 ，苹果仍是最优秀的公司之一， ”他表示 ，“如果AI交易再次逆转 ，就像今年已经发生过的那样，苹果与市场缺乏相关性的特点将对其有利 ，有助于减轻下行压力 。”
